Царь Салтан, остановившись в скромной деревенской избе, был очарован местной жительницей — добросердечной и искренней Анной. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. Неожиданно и родня Анны — сёстры и мачеха — получили возможность поселиться в царских палатах. Однако вместо благодарности они затаили зависть, мечтая о большей власти, и начали строить коварные планы.
В отсутствие царя им удалось перехватить и исказить донесение, очернив в глазах Салтана молодую царицу и её младенца. Разгневанный правитель велел отложить разбирательство до своего возвращения, но это послание также было подменено. В итоге несчастную Анну с сыном заточили в бочку и пустили в открытое море, обрекая на верную смерть.
